大家好,这里是只说真话的格物消费。

自3月11日新规发布以来,行业不仅未迎来寒冬反而有了“回春”的迹象。


与此前新规草案不同的是本次还出台了完善的管理办法并公布了实施日期,各从业者都开始掰着指头算日子了。更令人意想不到的是,同样陷入“恐慌”的还有C端烟民。


管理办法第26条,禁止销售除烟草口味外的调味电子烟和可自行添加雾化物的电子烟。


这意味着此前烟民客群喜爱的调味电子烟和隐隐有兴起之势的开放式电子烟已被宣判死刑。


但对于此前习惯调味的C端烟民而言,这无疑是个坏消息,于是烟民群体开始“报复性”抢购,打破了原本的供求关系。更雪上加霜的是,深圳疫情导致的停工加剧了供求关系的倾斜。

零售做成批发,专卖店开始溢价

3月11日晚,管理办法禁止调味电子烟的条款成为热议话题,不仅在抖音、微博等社交媒体上突破千万阅读量,在各从业者的朋友圈中也反复刷屏,密集的信息“轰炸”确保了几乎所有电子烟民都发现了一件事:最好抽的口味准备没了。

行业现状:各地抢货,门店单日销售5万,深圳产能停摆-格物消费-国内外电子烟资讯平台

3月12日,烟民们开始“报复性”消费,“囤货”一词自从业者中蔓延开来。我们了解到,行业大部分店主和微商都在周末两天做到了较高的销售额,其中货源足、客户多的门店甚至做到单日零售5万以上。

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更有趣的是部分头部品牌店主开始溢价经营,溢价幅度不等,并且取消了门店自己的优惠活动以及官方的优惠券活动,烟民于是开始向官方客服举报。

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随后,悦刻官方发布声明,明确统一涨价是假消息:

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但是部分店主依旧未能在此次风波中获取太高收益。我们发现以下几种店主对这两天的销售不甚满意或是“摆烂”


1.县城店主:下沉市场究竟是不是伪命题如今还尚未得出结论,但可以确定的是县城的烟民往往较为价格敏感,对政策不甚关心。在他们看来,所谓停产、囤货等只是商家营销的噱头,或是自己可以在微商处享受更便宜的价格。

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2.开店一年左右的”小白“店主:一年前正是品牌依靠补贴疯狂扩张的阶段,这一阶段有不少对行业理解较浅的店主入场,勉强撑过低迷期的情况下,不仅客户存量少,对行业内的渠道亦不够熟悉,销售额可以说是”和平时差不多“。

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也就是说,门店现状进一步体现如今实体店“强者愈强,弱者愈弱”的马太效应。


微商这边情况便不一样了,我们观察到,绝大部分微商均在此次风波中收益颇丰。微商经营的头部品牌出现缺货、断货且持续涨价的情况;而中小品牌和通配品牌则以头部品牌“平替”的身份粉墨登场,库存得以迅速出清。

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对比门店情况看,原因很大程度上在于微商的客户池:

其一,微商的客户池往往是电子烟的老用户,在以往的消费过程中多方比价的同时也积累了一定对电子烟行业的认识,比较清楚如今的情况。


其二,就算微商处相对此前存在一定溢价,但是相较门店购买还是具备不小的价格优势。


行业在遭遇调味禁令打击后可说的上是“利空出尽”,但屋漏偏逢连夜雨,深圳疫情的加重再次拨弄了供需关系的天平。

疫情封城,这样的报复性消费还能维持多久?

短短两星期,深圳的电子烟人经历了疫情管控的数个阶段:72小时核酸——48小时核酸——24小时核酸——停工停产。


据央视新闻消息,深圳疫情防控再度加码,本周需进行三轮全员核酸检测的同时,非城市保障型企业停止运营或居家办公,停止一切非必要流动活动。


电子烟行业自然属于非城市保障型企业,该居家居家该停产停产,昨天的深圳人朋友圈晒图几乎都是搬电脑的照片,从业者也不例外。

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深圳就此按下了“暂停键”。问题是,办公可以居家,但生产不行。


虽说出于外贸以及规避去年9月的工厂限电措施的缘故,多家具备相应实力的品牌都在深圳外的东莞乃至海外建立了分厂,但据如今的供求天平看,品牌对此并不乐观。


某换弹品牌表示,居家办公可以保证相关事务正常运行,但是分厂应对目前需求存在产能不足的可能,一个是原材料卡在深圳,一个是分厂的人手与产线都可能难以应对目前的需求。


”深圳这边工厂基本都停了,安监会亲自上门查,预计得停到20号。“某品牌运营称。


就算是部分未在管控区域内的工厂以及外贸代工厂,深圳大面积的”停摆“也给他们造成了一定影响,集中在原材料供应上。


”停工也分地方,我们还没停,问题是出入限制了。如果备料不足的话,估计会有些影响产能。“某工厂表示。


从国内市场看,在需求凸显的情况下,头部品牌甚至腰部”平替“品牌很可能会在短时间内进入短缺,而海外市场则集中在原材料供应和后续运输环节受阻,相对国内会好一些。

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流通货物的短缺自然会造成供不应求的现象,深圳短暂的”停摆“也自侧面加重了缺货。不少店主乐观地认为,这样的供需关系可以一直持续到新规实施,也有小部分店主认为,抢货囤货都是一时,待到烟民囤货差不多了,大概一两个星期后便会恢复正常。      

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有趣的是,此前生产端并不了解实际的真实需求,一直以来负责收钱生产,零售部分与其基本没有关系,就此诞生了去年较普遍的库存问题。自年初按需定产以来,缺货、涨价等现象较好地反映了C端需求量,可是调味禁令又进入了倒计时阶段。


格物将持续关注行业动态。